«Nur was gepflegt wird, kann gedeihen und wachsen»
«Mit Zeit und Geduld kommt der Erfolg»
«Ich helfe Ihnen dabei, die Grammatik der Finanzen richtig anzuwenden»
«Know-how kann jederzeit und überall bezogen werden. Do-how bei uns»
«Was immer ich denke, kehrt zu mir zurück»
«Mir sind zufriedene Kunden wichtig»
«Gemeinsam packen wir das»
«One team. One spirit. One way»
«Wir haben immer einen Trumpf im Ärmel»
«Umso kurviger der Weg, umso wertvoller das Ziel»
«Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen»

Pensionierungs-, Vorsorge- und Steuerplanung

Sie stehen kurz vor der Pensionierung und überlegen sich, einen Teil oder das gesamte Pensionskassenvermögen in Kapitalform zu beziehen? Ihr Ziel ist eine Frühpensionierung und Sie möchten wissen, ob und wie Sie diese finanzieren können? Die Steuerbelastung bereitet Ihnen Bauchweh und Sie suchen nach Möglichkeiten zur Optimierung? 

Setzen wir uns gemeinsam an einen Tisch! Ihre Wünsche und Ziele bilden die Basis einer steuerlich, rechtlich und finanziell abgestimmten Lösung. Sie werden erkennen, wie sich eine umfassende Planung und Umsetzung in Bares auszahlt:

  • (Früh-) Pensionierungsplanung
  • Vorsorge- und Vermögensplanung
  • Steuerplanung und -optimierung
  • Steuererklärungen
  • Vermögensvermittlung, Umfinanzierung

Dienstleistungen (PDF) »

Oft ist finanziell mehr möglich, als Sie sich vorstellen können. Doch bedingt dies eine langfristige Planung und Vorbereitung!